Einführung und Checkliste
Die geführte Tour durch die Oberfläche und die Checkliste für die ersten Schritte.
Complianty hat keinen getrennten Einrichtungsassistenten. Die Einführung läuft in der echten Oberfläche: Eine Tour hebt nacheinander die Bedienelemente hervor, die Sie ohnehin benutzen würden, und eine Checkliste auf dem Dashboard hält fest, was davon schon erledigt ist.
Der Einstieg nach der Anmeldung
Beim ersten Besuch des Dashboards erscheint ein kurzer Willkommensdialog mit zwei Antworten: die Tour starten oder selbst erkunden. Beide Antworten werden vermerkt, der Dialog erscheint danach nicht erneut. Wer ablehnt, verliert nichts. Die Tour ist jederzeit über die Schaltfläche in der Checkliste erreichbar.
Was die Tour macht
Die Tour bedient nichts für Sie. Sie legt einen Scheinwerfer auf ein Element der laufenden Anwendung, erklärt es in einem kurzen Text und wartet. Weiter geht es über die Schaltfläche „Weiter" oder dadurch, dass Sie die beschriebene Handlung ausführen. Beim Anlegen eines Mandanten wartet die Tour, bis Sie den Assistenten geschlossen haben, und setzt dann selbstständig fort.
Der Weg führt vom Dashboard über das Anlegen eines Mandanten zur Mandantenansicht: Statusampel, Befundkarte, offene Aufgaben, der Schritt vom schnellen zum tiefen Scan und danach die Schnellaktionen, über die Verarbeitungsverzeichnis, Datenschutzerklärung, Auftragsverarbeitung, Impressum-Check, Banner-Audit, Schulungsnachweise, Freigabe-Link und Protokoll erreichbar sind. Schritte, deren Element gerade nicht auf dem Bildschirm ist, werden stillschweigend übersprungen.
Beim erneuten Start steigt die Tour an der Stelle ein, die zu Ihrem Stand passt. Ohne angelegten Mandanten beginnt sie vorn, nach dem ersten Scan direkt in der Mandantenansicht.
Eigene Einführungen je Werkzeug
Die Haupttour bleibt an der Oberfläche und verweist für die Tiefe auf die Werkzeuge selbst. Auf ihrer jeweiligen Seite oder in ihrem Panel steht dafür die Schaltfläche Einführung. Zehn Werkzeuge haben eine solche eigene Tour: Anfragen-Verlauf, Cookie-Banner-Audit, Impressum-Check, Protokoll, Verarbeitungsverzeichnis, Datenschutzerklärung, Auftragsverarbeitung, Freigabe-Link, Akquise und Domain-Ausnahmen. Diese Touren sind unabhängig von der Checkliste und beliebig oft wiederholbar.
Die Checkliste
Die Karte „Einrichtung abschließen" steht oben auf dem Dashboard und zählt sechs Punkte: Willkommen, ersten Mandanten anlegen, Website hinzufügen, ersten Scan starten und den Befund ansehen, dazu als Folgeschritte das Verarbeitungsverzeichnis erzeugen und die Datenschutzerklärung generieren. Sobald alles erledigt ist, verschwindet die Karte.
Entscheidend ist, woher der Fortschritt kommt. Ein Punkt gilt nicht als erledigt, weil Sie ihn in der Tour gesehen haben, sondern weil die Daten dazu vorhanden sind: mindestens ein Mandant, mindestens eine Website, mindestens ein Scan-Ergebnis, ein Verarbeitungsverzeichnis, eine Datenschutzerklärung. Bei jedem Aufruf wird das neu ermittelt. Wer die Schritte ohne Tour erledigt, sieht die Häkchen genauso.
Der Stand gehört zur Agentur, nicht zur einzelnen Person. Legt eine Kollegin den ersten Mandanten an, ist der Punkt für alle im Konto erledigt.
Was diese Prüfung nicht leistet
Die Tour erklärt die Oberfläche, nicht das Recht. Sie zeigt, wo etwas steht und was ein Bereich tut. Was ein Befund rechtlich bedeutet, steht in dieser Dokumentation und in der Handlungsempfehlung an der jeweiligen Aufgabe.
Erledigt heißt vorhanden, nicht gut. Die Checkliste prüft die Existenz von Daten. Ein leerer Mandant, ein Scan mit lauter offenen Aufgaben oder ein Verarbeitungsverzeichnis, das seit dem letzten Scan veraltet ist, gelten trotzdem als erledigt. Für die inhaltliche Aussage ist der Status des Mandanten zuständig.
Die Tour hängt an der sichtbaren Oberfläche. Fehlt ein Element, weil das Panel geschlossen, das Werkzeug im Tarif nicht enthalten oder die Seite noch nicht geladen ist, überspringt die Tour den Schritt ohne Meldung. Es fehlt dann eine Erklärung, ohne dass ein Hinweis darauf erscheint.
Nur die ersten sechs Punkte. Die Checkliste deckt den Einstieg ab. Auftragsverarbeitung, Schulungsnachweise, Banner-Audit, Barrierefreiheit und die Freigabe an den Mandanten kommen darin nicht vor, obwohl sie zur laufenden Arbeit gehören.
Kein Ersatz für die Einrichtung des Kontos. Abrechnung, Zugänge für Mitarbeitende, eigenes Branding und Mailversand liegen außerhalb der Tour. Sie sind unter Nutzerverwaltung und Tarife und Grenzen beschrieben.